Le patrimoine professionnel du dirigeant et de ses actionnaires est au cœur de notre offre de conseil. En tant qu’outil au service de la stratégie de l’entreprise, notre approche spécifique concilie maitrise des concepts financiers complexes et vision business. Pour nos clients, cette vision panoramique est un facteur clé de succès.
X2L Conseil est régulièrement mandaté par les actionnaires de petites et moyennes entreprises et de groupes français ou internationaux pour des opérations comprises entre 1 et 30 m€ :
Recherche d’acquisitions : compléter la croissance organique en identifiant des opportunités de marché qui sont alignées sur la stratégie de l’entreprise
Cadrage sur les attentes qui poussent à engager une mission de recherche
Définition du cahier des charges établi conjointement avec le client (secteurs, métier, taille, attendus spécifiques…)
Ciblage construit à partir de toutes les sources disponibles et les échanges avec le client
Approche auprès des dirigeants comme point de départ d’échanges constructifs
Organisation des discussions jusqu’à la finalisation de l’opération (visites, analyse des réponses aux questions, élaboration et négociation de l’offre, supervision des audits)
Cession : établissement d’un diagnostic et de la documentation comprenant une valorisation de l’entreprise destinée à une sélection de candidats qualifiés pour maximiser la valeur de transaction
Cadrage des motivations et attentes du dirigeant validées par un conseil expert
Définition des modalités de l’opération visée (valorisation, typologie repreneurs, portion du capital visée par la cession, conditions attendues de la vente,…)
Construction de la documentation reprenant les paramètres de la société et de l’opération
Identification des acheteurs potentiels selon les critères du client
Organisation des échanges avec les candidats qualifiés et aide aux réponses à apporter aux questions
Négociation des conditions de la vente afin de sécuriser la meilleure opération
Supervision de audits jusqu’au versement du prix de transaction
Négociations : assistance à la négociation entre actionnaires, entreprises ou partenaires concernant la valorisation ou les conditions d’entrée/sortie du capital de la société
Cadrage des attentes du client en vue de déterminer l’intégralité des motivations
Étude de la documentation disponible (comptes sociaux, actes, pacte d’actionnaires,…)
Établissement d’une stratégie validée par la conviction du client
Assistance dans les discussions en appui du client et de ses autres conseils éventuels
Adaptation des composantes de la stratégie en fonction de l’avancée des discussions jusqu’à leur finalisation
Compétences
X2L Conseil travaille étroitement avec ses clients pour concevoir des solutions qui répondent à l’ensemble des besoins du chef d’entreprise. La société allie compétences pluridisciplinaires et une méthodologie éprouvée. Nos compétences techniques et la compréhension fine des secteurs permettent d’offrir à nos clients la qualité et la disponibilité requises pour mener à bien leurs opérations.
Les clients qui nous font confiance recherchent chez X2L Conseil :
Préserver le recul nécessaire sur l’opération pour garder une parfaite maitrise des enjeux
Échanges en continu avec un expert confirmé proche des enjeux mouvants de ses clients
Approche confidentielle des entreprises soigneusement ciblées instaurant les conditions favorables à la négociation
Justesse et clarté des analyses présentées permettant de sécuriser les prises de décisions
L’appui d’un professionnel aguerri à la conduite de négociations évitant d’être en première ligne
Nous partageons la même culture de la PMEque les clients que nous accompagnons au quotidien et qui nous font confiance.
